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L’organisation est l’une de nos forces. Alors, veiller à la planification financière de vos actifs sera un plaisir pour nous. Cette étape consiste à optimiser votre situation financière et votre patrimoine de façon à vous permettre d’atteindre vos rêves et vos objectifs de vie.

Le rôle du planificateur financier est de vous aider à élaborer votre planification financière en traçant un plan d’action stratégique entièrement adapté à vos besoins et tenant compte de vos contraintes et de vos objectifs personnels. Dave Marcoux vous proposera ensuite des mesures cohérentes et réalistes pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Voilà des atouts précieux pour suivre de près l’évolution de votre patrimoine et prendre la bonne décision au bon moment !

La planification financière comprend les sept domaines suivants :

1

ASPECTS LÉGAUX

2

GESTION DES RISQUES ET ASSURANCE

3

FINANCES

4

FISCALITÉ

5

GESTION DE PATRIMOINE ET PLACEMENTS

6

PLANIFICATION RETRAITE

7

PLANIFICATION SUCCESSORALE

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